工商银行：7月15日金融市场日评

　　上日要闻

　　1、欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，欧元汇率上涨是欧元区经济持续复苏面临的一个风险，同时强调他无意离开该央行。德拉吉再次表明立场，称欧元汇率不是央行政策目标，但表示这确实是未来推动欧元区通胀形势的一个重要因素。被记者询及他可能离职返回意大利时，德拉吉时表示，他没有离开欧洲央行的计划。

　　2、国际货币基金组织(IMF)周一警告称，出现任何新的冲击都可能令欧元区经济复苏止步，并破坏正在改善的市场信心，最终致使欧元区陷入通缩。IMF表示，尽管欧元区各国政府尝试进行改革、欧洲央行采取行动以刺激经济和整顿金融业，但区内经济复苏仍然过于疲弱。IMF敦促欧元区支撑经济需求、完成银行业改革和推进结构性改革。

　　3、中国国务院总理李克强周一强调，中国经济运行保持在合理区间，市场预期向好，深化改革、调整结构、改善民生都有新的进展，显示了中国经济的巨大韧性、增长潜力和回旋余地，对经济能够实现中高速增长和持续健康发展充满信心。

　　4、陷入财务麻烦的葡萄牙Espirito Santo家族放松了对该国最大上市银行圣灵银行(BES)的控制，在央行敦促下宣布售股和加快改组管理层。葡萄牙央行正在努力安抚紧张的投资者。在周一发表的一份声明中，圣灵银行的主要股东--圣灵金融集团(ESFG)表示出售了4.99%的股份，以偿还该行在5月增资时借入的一笔贷款。售股后，圣灵金融集团在该银行的持股降到了20.1%。该集团未说明把股份出售给了何人。

　　5、新加坡经济在4-6月出现七个季度以来首次萎缩，因制造业活动大幅下滑。新加坡第二季经季节调整的GDP环比年率为下降0.8%，远逊于成长2.5%的路透调查预估中值。这项数据上次出现负值还是在2012年第三季，当时为萎缩了3.6%。

　　原油期货市场

　　合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

　　纽约商交所 AUG 14 100.91 100.83 0.08%

　　洲际交易所 AUG 14 106.98 106.66 0.30%

　　贵金属市场

　　品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

　　黄金 1338.47 1339.64 1301.52 1307.12 -31.35 -2.34%

　　白银 21.45 21.47 20.85 20.92 -0.53 -2.45%

　　铂金 1513.00 1514.38 1489.50 1494.13 -18.87 -1.25%

　　钯金 874.17 874.45 867.00 870.70 -3.47 -0.40%

　　资料来源：Bloomberg

　　基本金属

　　LME商交所 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　铝 三个月 1942 1941 0.05%

　　铜 三个月 7140.5 7140 0.01%

　　锌 三个月 2315.5 2285 1.33%

　　锡 三个月 22200 21975 1.02%

　　镍 三个月 19325 19160 0.86%

　　铅 三个月 2216 2196 0.91%

　　农产品

　　CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　玉米 2014/12/16 387.50 388.25 -0.19%

　　大豆 2014/11/18 1086.00 1086.25 -0.02%

　　小麦 2014/9/16 537.00 537.75 -0.14%

　　豆油 2014/12/23 37.06 37.10 -0.11%

　　资料来源：Bloomberg

　　外汇市场

　　国内外汇市场

　　2014年07月14日，中国外汇交易中心公布美元兑人民币汇率6.1485，收于6.2060。

　　国际外汇市场行情

　　币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

　　欧元/美元 1.3603 1.3640 1.3597 1.3619 1.3608 0.08%

　　美元/日元101.3800 101.6200 101.3200 101.5400 101.3000 0.24%

　　英镑/美元 1.7114 1.7144 1.7070 1.7084 1.7116 -0.19%

　　美元/瑞郎0.8927 0.8932 0.8898 0.8919 0.8922 -0.03%

　　澳元/美元 0.9394 0.9403 0.9372 0.9393 0.9392 0.01%

　　美元/加元1.0734 1.0747 1.0710 1.0712 1.0734 -0.20%

　　资料来源：Bloomberg

　　货币市场

　　美国货币市场

　　期 限 当前价 上日价 涨跌幅

　　O/N 0.09340 0.09390 -0.53%

　　1 月 0.15200 0.15200 0.00%

　　3 月 0.23260 0.23360 -0.43%

　　6 月 0.32640 0.32570 0.21%

　　12月 0.55190 0.54970 0.40%

　　中国货币市场

　　期 限 当前价(%) 上日价(%) 涨跌幅

　　隔 夜 3.25500 3.28500 -0.91%

　　7天 3.70350 3.72300 -0.52%

　　1 月 4.31300 4.16300 3.60%

　　3 月 4.74610 4.74230 0.08%

　　6 月 4.90010 4.90000 0.00%

　　12月 5.00000 5.00000 0.00%

　　债券市场

　　美国国债市场

　　期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

　　3年期 2014/7/15 2017/7/15 0.93 0.94

　　10年期 2014/5/15 2024/5/15 2.52 2.54

　　30年期 2014/5/15 2044/5/15 3.34 3.37

　　中国债券市场

　　中国国债收益率(单位为%)

　　期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

　　收益率 3.5196 3.8821 3.9623 4.0900 4.1298 4.3114 4.4934

　　股票市场

　　美国股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　道琼斯17055.42 16943.81 0.66%

　　标准普尔 1971.10 1971.00 0.01%

　　纳斯达克 4440.42 4415.49 0.56%

　　中国股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　上证指数 2066.65 2046.96 0.96%

　　深证指数 7278.86 7206.97 1.00%

　　香港股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　恒生指数 23346.67 23233.45 0.49%

　　恒生国企指数 10457.77 10379.61 0.75%

　　全球市场要点导读

　　股市:

　　美国股市周一上涨，道指盘中刷下纪录新高，受花旗集团强劲业绩和医疗保健企业更多并购交易消息提振。道琼工业指数收高111.61点，或0.66%，至17,055.42点；标准普尔500指数上涨9.53点，或0.48%，至1,977.10点；Nasdaq指数收高24.93点，或0.56%，至4,440.42点。

　　欧洲股市上涨，在上周取得四个月来最大跌幅后从约两个月低位反弹，由银行股领涨，之前花旗集团公布强劲业绩。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.8%，报1,363.49点。该指数上周下挫3%，为3月来最大周度跌幅。英国富时100指数收高0.84%，收报6,746.14点；德股DAX指数上涨1.21%，报9,783.01点；法股CAC指数上涨0.78%，收报4,350.04点。

　　中国股市沪综指收升1%创逾一个月最大单日涨幅。受国家出台政策扶持新能源汽车消息影响，今日汽车板块领涨大盘。分析师指出，汽车板块全面走强带动了市场人气，同时市场对央企改革的预期较为乐观亦对投资者信心有所提振。沪综指收报2,066.646点，涨19.685点或0.96%。

　　香港股市收高，中国三大无线运营商表现出色。之前这三家运营商宣布了成立联合基础设施公司的声明。恒生指数收高0.5%，报23,346.67点。恒生国企指数收高0.8%，连续第三日上涨。

　　汇市:

　　美元兑日元小涨，但兑其他主要货币变动不大，因投资人静待美联储主席耶伦就美国货币政策的国会证词。美元兑日元升0.2%，报101.58日元。欧元兑美元一直在1.36美元附近交投，周一纽约尾盘变动不大，报1.3611美元。

　　中国人民币兑美元周一连续第三个交易日收贬。中间价小幅低开，盘面上购汇偏多，交易人士反映企业交易稍偏向人民币贬值方向，短期可能测试6.21元关口。

　　债市：

　　美国公债价格小跌，因预期美联储主席耶伦周二国会作证时对利率的立场宽松度降低。分析师和投资人表示，周二将在参议院金融委员会作证的耶伦可能因应强劲的6月就业数据而对升息采取强硬的立场。

　　指标10年期公债价格跌6/32，收益率报2.54%，上周五尾盘报2.52%。30年期公债跌11/32，收益率由3.34%升至3.36%。

　　葡萄牙公债收益率进一步走低，因该国最大的上市银行采取行动缓解投资者对其稳定性的担忧。欧元区债市在上周因年内首次风险扩散而走疲。葡萄牙10年期公债收益率回落6个基点，报3.83%，从上周触及的超过4%的六周高位回落。10年期希腊公债收益率下跌5个基点，报6.25%。10年期西班牙和意大利公债收益率持平至小跌。

　　中国银行(601988,股吧)间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周一小幅走升。交易员表示，明日例行存款准备金调整将退还部分资金，市场虽对其一定程度缓和资金面存在预期，但是月中财政缴税以及宏观经济数据公布在即，令机构谨慎观望心态不减。

　　油市：

　　原油期货微幅收高，因在全球原油市场供应充足的较广泛迹象下，交易商权衡利比亚再次爆发暴力冲突对油市的影响。布伦特原油上涨0.32美元，收报每桶106.98美元，稍早一度跌至4月来最低的106.21美元。美国原油期货上升0.08美元，收报每桶100.91美元。

　　金属市场:

　　金价重挫2.4%，取得12月初来最大单日跌幅，因对葡萄牙银行业的担忧减弱，且美股上涨促使投资人对上周金价升至三个半月高位的升势获利了结。交易员表示，美国期金跌穿1,330和1,310美元的关键支撑位时遭遇一波强劲卖盘，引发大量止损单。盘中，现货金大跌2.4%，报1,305.50美元，可能取得12月2日来最大单日跌幅，稍早金价一度跌至6月19日来最低的1,302.90美元。

　　期铜走低，期锌从近三年最高位回落，因投资者担忧在近期上涨后，锌价涨势可能过度。6月中旬至7月8日，铜价累积上涨9%，并在7月8日触及四个半月高位。但之后未能继续大幅上行。LME三个月指标期铜收盘时没有成交，最后买入价回落0.5%，报每吨7,120美元。期锌收盘小涨。LME三个月期锌收涨0.2%，报每吨2,307美元，盘中触及2011年8月以来最高2,325.50美元。