长城集团9.65亿元收购陶瓷酒瓶及深海游戏

　　长城集团11日晚间公告，将以9.65亿元收购金鱼陶瓷75%股权以及深海游戏100%股权。其中以12.64元／股的价格发行4573.57万股支付5.79亿元。现金支付3.86亿元，配套融资不超过3.21亿元支付现金对价，金隅陶瓷从事中高端陶瓷酒瓶生产，深海游戏从事手游研发及运营。金鱼陶瓷和深海游戏股东承诺2014年并表扣非净利分别不低于3350 万元4200 万元。

　　公告显示，按照本次标的金鱼陶瓷75%股权初步商定的交易价格2.25亿元，扣除现金支付的 9090 万元交易对价后，以12.64 元/股的发行价格计算，本次拟向金鱼陶瓷股东发行股份购买资产的股份数量为10609175股。

　　按照本次标的深海游戏 100%股权初步商定的交易价格 7.4亿元，扣除现金支付的 2.96亿元交易对价后,以 12.64 元/股的发行价格计算,本次拟 向深海游戏股东发行股份购买资产的股份数量为 35126582 股。

　　金鱼陶瓷拥有十几年的陶瓷酒瓶的生产与研发经验，目前为近40个白酒企业生产500余种中高档陶瓷酒瓶。 2014 年1月长城集团已经收购了金鱼陶瓷10%股权。长城集团表示，交易完成后金鱼陶瓷将成为公司控股子公司，将有利于进一步提升公司在陶瓷文化创意行业的技术水平、拓展客户资源及增强设计能力，完善公司创意陶瓷酒瓶产业链。

　　深海游戏从事移动游戏的开发运营，发行运营的MMOARPG 游戏《天剑奇缘，自2013 年11月上线以来，在 iOS 平台 APP 免费下载总排行中历史最高排名为 15 名，在免费下载游戏排行中历史最高排名为第 4 名 。长城集团表示，将拥有较强研发能力和运营能力的深海游戏纳入旗下，可以使公司未来的移动网络游戏业务覆盖行业全产业链，提高抵抗行业波动风险的能力 。

　　金鱼陶瓷和深海游戏股东分别承诺， 2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年度合并报表中扣除非净利润分别不低于 3350 万元、4200 万元、4800 万元、 5000 万元 和4200 万元、7200 万元、8840 万元和 11260 万元。