百润股份定增23.2亿 做强预调鸡尾酒产业

　　百润股份1月15日晚间发布定增预案，公司拟向包括控股股东及实际控制人刘晓东在内的不超过10名特定对象，以不低于41.33元/股的价格非公开发行不超过5700万股，募集资金总额不超过23.2亿元投入预调鸡尾酒产业，其中公司控股股东刘晓东承诺认购数量不低于发行数量的10%。公司股票将于1月18日复牌。

　　此次百润股份募集资金将主要用于六大项目，其中，产能扩大项目拟投入8.75亿元，四川生产工厂项目拟投入3.8亿元，广东生产工厂项目拟投入4.95亿元，品牌建设项目拟投入6.9亿元，电子商务项目拟投入4.25亿元，信息化建设项目拟投入3.3亿元。在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

　　百润股份作为国内香精香料行业的首个上市公司，自2011年上市以来，始终坚持大客户战略，不断加大研发创新和市场开拓的投入，进一步提升精细化管理和成本控制水平，生产经营稳步推进，公司主营业务呈现持续、健康的发展趋势。为进一步提升公司经营实力和竞争能力，公司于2015年6月完成收购上海巴克斯酒业100%股权，进入预调鸡尾酒领域。至此，公司主营业务变更为预调鸡尾酒和香精香料双领域的研发、生产和销售，实现多元化发展。

　　资料显示，巴克斯酒业作为预调鸡尾酒行业的龙头企业，经过多年的市场开拓与发展，逐步在品牌、质量安全控制、营销等方面形成了自身的核心竞争力，这些竞争优势使得百润股份能够在快速发展的预调鸡尾酒市场中继续保持领先地位。公司的锐澳鸡尾酒产品已成为上海市名牌产品、所使用的“RIO(锐澳)”商标上海市著名商标，作为获得全国消费者较高认知度的预调鸡尾酒品牌，很大程度上提升了公司的品牌形象和品牌影响力，有助于公司在预调鸡尾酒行业继续保持竞争优势和市场份额。随着预调鸡尾酒产品市场规模的日益扩大及互联网的快速发展，根据百润股份目前的发展趋势和未来规划，现有预调鸡尾酒的产能远远不能满足市场需求。因此需进一步扩大产能，并相应提高公司整体信息化水平，同时通过加强品牌推广和电子商务平台建设，以巩固公司在行业内的领先地位，适应经济新常态下的市场竞争环境。

　　为了促进公司的快速稳健发展，维持和提升公司在预调鸡尾酒市场的领先地位，百润股份拟通过非公开发行股票筹集资金做大做强。首先，扩大原有“RIO(锐澳)”牌预调鸡尾酒的产能，满足不断增长的市场需求，进一步巩固公司在行业内的领先地位。据悉，随着国内预调鸡尾酒市场需求的持续增加、公司市场份额的不断提升，百润股份现有的生产能力已不能满足业务发展需要。因此公司急需获得新的资本投入，扩大产能，继续保持在国内预调鸡尾酒行业的领先优势，提升公司的整体竞争力。为此，公司拟通过非公开发行股票募集资金，通过建设四川、广东生产基地新增产能约4,000万箱，以满足市场发展的需要，实现公司产品生产经营区域的合理布局，有效应对市场的激烈竞争，巩固公司在行业内的领先地位。

　　其次，公司将充分借助现代传媒，尤其电视媒体广告和互联网平台，利用“RIO(锐澳)”作为国内预调鸡尾酒领导品牌的优势，将品牌培育和推广渗透到各个消费终端市场，引导和培育饮用习惯。同时电子商务项目有助于公司更好的应对互联网经济所带来的机遇及挑战，而信息化建设有助于公司经营管理更加高效。

　　最后，实现公司战略规划，提升整体实力和抗风险能力。本次非公开发行股票是百润股份发挥自身优势，增强主营业务发展能力、实施公司优化产业布局的重要组成部分，也是公司全面提升竞争力、实现多元化发展和可持续发展的重要举措。非公开发行完成后，公司生产销售规模进一步扩大，盈利能力、持续融资能力和抗风险能力进一步增强，对实现公司发展战略和股东利益最大化的目标具有重要意义。

　　对于本次募集资金投资项目，百润股份认为符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展方向。公司称，品牌建设及电子商务项目有助于公司保持“RIO(锐澳)”牌预调鸡尾酒在国内领先的市场地位。扩产项目完成后，公司的生产规模将得到提升，能够更好的满足公司“RIO(锐澳)”预调鸡尾酒日益增长的市场需求。同时，信息化建设有助于让公司经营管理更加高效。因此，本次募集资金项目投资，有利于公司抓住国内预调鸡尾酒市场迅速扩大的机遇。此外，本次非公开发行有利于提升公司盈利能力、优化资产结构和增强抗风险能力。当然，由于公司募集资金投资项目产生的经营收益需要一定的时间才能体现，因此短期内不排除公司每股收益被摊薄的可能性。

　　百润股份还表示，本次发行完成后，公司的总资产与净资产将相应增加；资本结构将得到优化，资产负债率将下降；公司偿债能力将进一步提高，抗风险能力进一步提升。